A área de Capital Markets, através da Foco DTVM , oferece assessoria enfatizando a engenharia financeira, atrelada ao cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis.
Aliada à expertise da equipe em identificar e entender as particularidades e necessidades de cada cliente, a área consegue oferecer diferentes produtos financeiros, desde os tradicionais até os mais inovadores, além da elaboração de soluções criativas visando atender as mais diversas demandas.
Sempre atualizada, a equipe também é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e instrumentos visando o aproveitamento, por parte dos clientes, de oportunidades geradas a partir de mudanças nas condições de mercado e no ambiente regulatório.
FINANÇAS CORPORATIVAS:
Concentra os serviços de reestruturação na gestão corporativa ou financeira de pequenas e médias empresas, na assessoria em processos de fusões e aquisições (M&A), alienações de ativos, investimentos estratégicos e estruturação e obtenção de financiamentos para projetos.
Sob este enfoque, assessoramos nossos clientes em processos como:
- Avaliação de empresas;
- Assessoria em processos de reorganização empresarial e reestruturação financeira;
- Busca de potenciais Investidores e/ou de Negócios;
- Estruturação das transações, junto com a elaboração e implementação da documentação relevante;
- Coordenação e liderança nas negociações até o processo de conclusão e fechamento financeiro da transação.
FINANÇAS ESTRUTURADAS:
Responsável pelo desenvolvimento de diferentes produtos financeiros e soluções visando atender as mais diversas demandas de clientes.
Atua também na estruturação, gestão e coordenação de:
- Emissões de títulos e valores mobiliários negociáveis em mercados de capitais ou emissões privadas;
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Constituição, administração e gestão de Fundos de Investimentos de Participação;
- Operações financeiras de Créditos Não Padronizados, notadamente Precatórios Federais e Estaduais, contemplando ou não a criação de Fundos de Direitos Creditórios (FIDC's);
- Negociação na aquisição de participações minoritárias em empresas fechadas e/ou abertas;
Securitização de recebíveis, através de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) ou Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs);
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Estruturação de operações financeiras complexas contemplando a legislação do Brasil e de Países Estrangeiros, envolvendo, inclusive, tratados internacionais de bi-tributação.
VALUATION:
Responsável pelas avaliações econômico-financeiras e patrimoniais das empresas e pelos estudos de viabilidade econômica dos projetos que serão estruturados pela FOCO.
Sua metodologia de trabalho considera:
- Estudos detalhados contendo análises históricas e projeções das demonstrações financeiras e do fluxo de caixa, normalmente pelo período de dez a quinze anos;
- Elaboração de modelos de projeção específicos para cada estudo, considerando as particularidades da empresa e de seu setor de atuação;
- Análise da geração de caixa futura e da capacidade de pagamento das empresas analisadas;
- Montagem de fluxo de caixa livre e de custo de capital diferenciado ano a ano.
